客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)調(diào)查問卷

1. 您的性別是:

男女

2. 您的年齡：

30歲及以下30-39歲40-49歲50歲及以上

3. 您的教育程度是:

大專及以下本科研究生及以上

4. 您目前所從事的崗位類型是：

對公客戶經(jīng)理零售客戶經(jīng)理網(wǎng)點(diǎn)負(fù)責(zé)人新轉(zhuǎn)崗客戶經(jīng)理其他

5. 您從事現(xiàn)崗位時(shí)間是：

1年以內(nèi)1-3年3-5年5-10年10年以上

6. 您目前工作所在機(jī)構(gòu)是：

網(wǎng)點(diǎn)支行本部分行本部

7. 您工作中最大的挑戰(zhàn)是：

客戶需求挖掘不足產(chǎn)品組合設(shè)計(jì)能力弱風(fēng)險(xiǎn)流程執(zhí)行困難數(shù)字化工作應(yīng)用不熟練其他

8. 為響應(yīng)全行客戶經(jīng)理綜合化發(fā)展要求，您目前承擔(dān)的工作內(nèi)容涵蓋以下哪些領(lǐng)域：

零售/個(gè)人客戶主業(yè)對公/公司信貸業(yè)務(wù)普惠金融貸款業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)相關(guān)事項(xiàng)對公賬戶開立與維護(hù)其他跨條線支撐線工作

9. 在推動(dòng)綜合化過程中，您面臨的突出矛盾或困難是：

專業(yè)知識(shí)與技能短期內(nèi)難以覆蓋多業(yè)務(wù)領(lǐng)域行內(nèi)系統(tǒng)、流程對跨也跨業(yè)務(wù)辦理支持度不足績效考核機(jī)制未能充分體現(xiàn)綜合業(yè)務(wù)價(jià)值同時(shí)服務(wù)多類客戶，精力分散，難以做深做透培訓(xùn)資源未能及時(shí)匹配業(yè)務(wù)拓展需求其他

10. 為更好地實(shí)現(xiàn)綜合化發(fā)展，您最希望獲得的支持是：

更清晰的跨業(yè)務(wù)職責(zé)邊界與協(xié)同機(jī)制針對新涉足業(yè)務(wù)的系統(tǒng)性、實(shí)戰(zhàn)化培訓(xùn)優(yōu)化考核辦法，合理體現(xiàn)綜合貢獻(xiàn)配備輔助人員或工具，減少事務(wù)性工作

11. 請您根據(jù)所在機(jī)構(gòu)的實(shí)際情況，評價(jià)以下關(guān)于“人員配置真實(shí)性與崗位匹配度”的描述。

很不符合
不符合
一般
符合
很符合

我所在機(jī)構(gòu)客戶經(jīng)理崗位設(shè)置與實(shí)際工作內(nèi)容基本一致

客戶經(jīng)理崗位人員能夠持續(xù)、穩(wěn)定地承擔(dān)營銷與客戶維護(hù)工作

客戶經(jīng)理能夠根據(jù)崗位職責(zé)獨(dú)立開展日常營銷與客戶維護(hù)工作

客戶經(jīng)理崗位不存在長期“掛名但不實(shí)際從事營銷工作”的情況

客戶經(jīng)理的主責(zé)崗位在日常管理中被明確識(shí)別和區(qū)分

客戶經(jīng)理崗位職責(zé)調(diào)整時(shí)，能夠同步更新崗位認(rèn)定和管理口徑

12. 請您根據(jù)所在機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，評價(jià)以下關(guān)于“人員數(shù)量與業(yè)務(wù)承載匹配度”的描述。

很不符合
不符合
一般
符合
很符合

我目前承擔(dān)的客戶數(shù)量與可投入的工作時(shí)間基本匹配

網(wǎng)點(diǎn)客戶經(jīng)理配置能夠支撐現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模的正常運(yùn)轉(zhuǎn)

在業(yè)務(wù)高峰期，客戶經(jīng)理人手緊張情況相對可控

重點(diǎn)客戶或重點(diǎn)業(yè)務(wù)能夠獲得相對穩(wěn)定的客戶經(jīng)理服務(wù)支持

新增業(yè)務(wù)任務(wù)下達(dá)后，人員配置調(diào)整相對及時(shí)

客戶經(jīng)理崗位人員數(shù)量變化與業(yè)務(wù)發(fā)展情況基本同步

13. 請您根據(jù)所在機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，評價(jià)以下關(guān)于“考核機(jī)制與崗位職責(zé)匹配度”的描述。

很不符合
不符合
一般
符合
很符合

當(dāng)前考核指標(biāo)能夠較好反映客戶經(jīng)理的核心崗位職責(zé)

我所承擔(dān)的主要工作內(nèi)容在考核體系中有明確體現(xiàn)

不同業(yè)務(wù)條線之間客戶經(jīng)理考核口徑整體上較為一致

考核權(quán)重設(shè)置能夠體現(xiàn)客戶經(jīng)理崗位的專業(yè)分工

考核結(jié)果主要依據(jù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)和客觀指標(biāo)形成

考核方式有助于引導(dǎo)客戶經(jīng)理聚焦主責(zé)主業(yè)開展工作

14. 請您根據(jù)所在機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，評價(jià)以下關(guān)于“崗位職責(zé)與標(biāo)簽管理”的描述。

很不符合
不符合
一般
符合
很符合

客戶經(jīng)理崗位職責(zé)邊界在日常工作中較為清晰

崗位標(biāo)簽與客戶經(jīng)理實(shí)際承擔(dān)的業(yè)務(wù)類型基本一致

崗位標(biāo)簽在人員管理和工作分工中發(fā)揮了實(shí)際作用

崗位標(biāo)簽與考核、績效分配之間存在明確對應(yīng)關(guān)系

支行本部、網(wǎng)點(diǎn)與分行相關(guān)部門在客戶經(jīng)理管理職責(zé)上分工清晰

崗位職責(zé)或標(biāo)簽調(diào)整后，相關(guān)管理要求能夠及時(shí)傳導(dǎo)到位

15. 請您根據(jù)所在機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，評價(jià)以下關(guān)于“轉(zhuǎn)崗人員培養(yǎng)與能力支持”的描述。

很不符合
不符合
一般
符合
很符合

新轉(zhuǎn)崗客戶經(jīng)理有相對清晰的培養(yǎng)路徑安排

轉(zhuǎn)崗后能夠獲得與崗位要求相匹配的培訓(xùn)支持

現(xiàn)有培訓(xùn)內(nèi)容對實(shí)際業(yè)務(wù)開展具有較強(qiáng)針對性

在崗培養(yǎng)過程中，能夠獲得足夠的實(shí)操機(jī)會(huì)

師徒帶教或幫帶機(jī)制在實(shí)際工作中得到落實(shí)

培養(yǎng)效果能夠通過業(yè)務(wù)表現(xiàn)或考核結(jié)果得到體現(xiàn)

16. 請您根據(jù)所在機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，評價(jià)以下關(guān)于“隊(duì)伍穩(wěn)定性與職業(yè)預(yù)期”的描述。

很不符合
不符合
一般
符合
很符合

客戶經(jīng)理崗位整體流動(dòng)情況保持在相對合理水平

崗位調(diào)整或輪崗安排對客戶關(guān)系連續(xù)性的影響可控

客戶經(jīng)理職業(yè)發(fā)展路徑相對清晰

專業(yè)發(fā)展與管理發(fā)展通道設(shè)置較為明確

現(xiàn)有制度安排有助于增強(qiáng)客戶經(jīng)理崗位的長期吸引力

客戶經(jīng)理對崗位未來發(fā)展預(yù)期整體較為穩(wěn)定

17. 請您根據(jù)所在機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，評價(jià)以下關(guān)于“薪酬與激勵(lì)機(jī)制”的描述。

很不符合
不符合
一般
符合
很符合

客戶經(jīng)理的薪酬結(jié)構(gòu)能夠較好體現(xiàn)崗位特點(diǎn)和工作投入差異

薪酬分配結(jié)果與客戶經(jīng)理承擔(dān)的主要工作內(nèi)容基本匹配

激勵(lì)機(jī)制能夠有效引導(dǎo)客戶經(jīng)理聚焦核心業(yè)務(wù)開展工作

不同業(yè)務(wù)條線之間客戶經(jīng)理薪酬和激勵(lì)機(jī)制的整體公平性較好

薪酬與激勵(lì)規(guī)則相對清晰，客戶經(jīng)理對其形成機(jī)制有基本了解

現(xiàn)有激勵(lì)方式對提升客戶經(jīng)理工作積極性具有一定作用

18. 請您根據(jù)所在機(jī)構(gòu)實(shí)際情況，評價(jià)以下關(guān)于“客戶經(jīng)理整體表現(xiàn)”的描述。

很不符合
不符合
一般
符合
很符合

客戶經(jīng)理能夠及時(shí)響應(yīng)業(yè)務(wù)需求，保障各項(xiàng)業(yè)務(wù)順利開展。

客戶經(jīng)理之間分工明確，協(xié)作順暢，能夠有效完成團(tuán)隊(duì)任務(wù)。

客戶經(jīng)理能夠持續(xù)跟進(jìn)客戶，保持良好的客戶關(guān)系。

客戶經(jīng)理對業(yè)務(wù)知識(shí)和產(chǎn)品了解充分，能夠?qū)I(yè)地為客戶提供服務(wù)。

客戶經(jīng)理之間的工作銜接順暢，能夠保證業(yè)務(wù)連續(xù)性和服務(wù)不中斷。

整體來看，客戶經(jīng)理隊(duì)伍建設(shè)能夠滿足當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的實(shí)際需求。

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